Ev güvenliği şirketi ADT, 15,3 milyar dolarlık anlaşmayla Thrive Holdings'e satılıyor
Thrive Holdings, ADT hisseleri için hisse başına 10 dolar nakit ödeyecek. Borsadan çekilecek şirket, alıcının akıllı ev güvenliği işinin temelini oluşturacak.
İçindekiler · 2 bölüm
ABD’nin köklü ev güvenliği şirketlerinden ADT, Thrive Holdings tarafından satın alınıyor. ADT’nin 29 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre Thrive Holdings, ADT hisseleri için hisse başına 10 dolar nakit ödeyecek. Anlaşma ADT’ye yaklaşık 7,6 milyar dolarlık özsermaye değeri, borçlar dahil yaklaşık 15,3 milyar dolarlık şirket değeri biçiyor.
Teklif, ADT hissesinin anlaşma öncesindeki son etkilenmemiş kapanış fiyatı olan 27 Ekim tarihli 6,87 dolara göre yüzde 45,6, bu tarihte sona eren 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre ise yüzde 52,1 prim içeriyor.
Finansmanı Apollo sağlıyor
Açıklamaya göre işlemin finansman taahhütlerinin tamamı, Apollo Global Management’ın iştiraklerinin yönettiği fonlardan geliyor. Anlaşmada finansman koşulu bulunmuyor. ADT yönetim kurulu anlaşmayı oy birliğiyle onayladı.
İşlemin 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bunun için ADT hissedarlarının onayı ve ABD’deki rekabet onayı gerekiyor. Satış tamamlandığında ADT halka kapalı bir şirkete dönüşecek ve hisseleri New York Borsası’nda işlem görmeyecek.
Anlaşma bir “go-shop” maddesi de içeriyor: ADT, danışmanlarının desteğiyle 28 Kasım 2026 New York saatiyle 23.59’a kadar üçüncü taraflardan daha iyi teklif arayabilecek. Bu süre içinde teklif veren bazı taraflar için 10 günlük ek süre tanınabilecek; daha üstün bir teklif gelirse ADT, şartlara bağlı olarak mevcut anlaşmayı feshedebilecek.
Thrive Holdings kimdir
Açıklamada Thrive Holdings, köklü işletmelere yatırım yapan ve onları teknolojiyle geliştirmeyi hedefleyen bir “kalıcı sermaye” holdingi olarak tanımlanıyor. Holdingin bünyesinde muhasebe alanında Current, BT hizmetlerinde Shield gibi şirketler bulunuyor; muhasebe, BT hizmetleri ve yapılı çevre alanlarında 75’ten fazla işletme holdingin parçası.
Thrive, ADT yönetimine insan kaynağı, ürün ve hizmet yatırımlarıyla destek vereceğini, kendi mühendislik ekiplerinin ürünleri ve müşteri desteğini iyileştirmek için ADT ile birlikte çalışacağını açıkladı. Satışın ardından ADT, Thrive’ın akıllı ev güvenliği işinin temelini oluşturacak.
Açıklamada müşteriler için önemli bir taahhüt de yer alıyor: ADT’nin veri ve gizlilik politikaları değişmeyecek, müşteri izni olmadan yeni bir veri paylaşımı yapılmayacak.
ADT’nin yönetim kurulu başkanı, başkanı ve CEO’su Jim DeVries, anlaşmanın, şirketin 12 binden fazla çalışanının yarattığı değeri yansıttığını söyledi. Thrive Holdings ortağı Kareem Zaki ise ADT’nin insanların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olan bir şirket olduğunu vurguladı.
